當中國的應用軟件在全球風靡時，門檻和難度更高的工業軟件卻幾乎全軍覆沒，成了“改革開放以后，唯一一個與國外同行不斷拉大差距的工業技術領域。”
究其原因，有盜版的困擾，有海外“四座大山”的夾擊，也有重硬輕軟思想的作祟。更關鍵的是，國產工業軟件的成長與成熟，一直缺少工業知識的積淀和工業體系的反哺。
2021年，中國電力規劃設計協會向北京西城公安局投訴了美國Autodesk公司，理由是會員單位在采購這家公司的軟件時涉嫌被欺詐和強迫交易。這是一個嚴重的指控。
最近這些年，很多設計企業的老板都接到了來自Autodesk的電話或者律師函，要求他們買昂貴的正版軟件。那些即將要上市的企業，被針對得最厲害。而且，文末都會加一句：“如果貴公司未就本函進行答復，我們將不得不對此采取進一步的行動”。
在國內，一個半官方性質的社團組織，撕破臉皮站出來對抗一家企業，基本可以說是苦大仇深了。換做是普通企業，到不了公開對抗的階段就慫了，但這家美國公司在國內建筑和電力等行業卻是神一般的存在，絕大部分電力設計企業都在用他們的軟件。
早在2006年，電力規劃協會就統一出面與Autodesk談判，搞個批發價，而且每隔三年談一次。這也是雙贏做法，一是提高了Autodesk的正版使用率，二是減輕了國內設計企業的成本。
前幾次合作都很順利，但到了2015年第四次談判時，Autodesk就不愿意了。它要更改商業模式，以前都是永久授權，現在改為每年收一筆訂閱費，還不給最大優惠。拉扯了幾年后，直到2019年雙方才簽署了第四次合作協議，到了2021年其實雙方合作已經到期了。
這些年，因為華為的事情，一提到卡脖子的高精尖技術，大家腦海里立馬會想到芯片、光刻機、操作系統等，這些東西的重要性早已深入人心。但除了這些，以CAD（計算機輔助設計）為代表的工業軟件——由于普通用戶接觸不多，但其實國內與海外的差距遠超一般人的想象。
其實，工業軟件的門類繁雜，既有ERP、CRM這些企業管理軟件，像用友、金蝶、SAP 屬于這一類；也有生產調度和過程控制類軟件。當然難度最大的還是CAD、CAE、EDA這些工業設計軟件。簡單理解，CAD取代了手工繪圖，CAE取代了物理試驗，EDA則是芯片設計的必備工具。它們的角色最為關鍵，脖子也最細長，隨手就被人卡住了。
走向智能研究院的趙敏曾感慨：“工業軟件是改革開放以后，唯一一個與國外同行不斷拉大差距的工業技術領域。”他說的正是CAD這些工業設計軟件。
01
上世紀90年代，官方號召設計人員甩掉原始的繪圖板，轉而在計算機上完成設計工作，不僅效率能極大提高，也不容易出錯，所以各行各業都掀起使用CAD軟件的熱潮。
以前的設計人員，整天都是跟圖紙、直角尺打交道，不僅工作重復繁瑣，還容易出錯。用了電腦軟件之后，效率和質量都得到了快速提升。工業軟件企業達索的一個數據顯示，從1980年到2000年，工業軟件的廣泛應用讓生產新車的周期縮短了10倍。
信息革命的重要性在工業領域展現得更加淋漓盡致。除了汽車、飛機制造，包括建筑、機械、市政工程、工業設計等，凡是要做設計圖紙和規劃的東西，都需要先用到CAD軟件。北京奧運的主場館鳥巢全部采用了鋼結構，如何讓這些鋼材保持穩定又排列美觀，沒有工業軟件的支撐是萬萬不可能實現的。
科技是第一生產力的理念逐漸深入人心。錯過了前兩次工業革命，中國飽嘗了落后就要挨打的現實。當計算機革命到來時，落后的中國迸發了對先進生產力的強烈渴望。
1997年，國家科委的宋健主任說：我們的唯一出路是加大力度，堅定不移地抓好CAD工程的普及和應用。CAD成了企業進入市場經濟大門的金鑰匙，也是進入國際市場的通行證。
舉國體制的優勢下，工業軟件在上世紀八九十年代，有著相當不錯的開局。全國高校的CAD研究會在北京工業學院成立，國內第一批CAD公司幾乎都誕生于高校。高華有清華背景、數碼大方誕生于北航、開目誕生于華科、大天來自浙大、華天來自山大。那段時間，各高校和科研院所開發了2000多套CAD系統。
不過，科研成果不等于商業成功。很多項目驗收完就沒后續了，科研的產品與市場化產品之間還有一條巨大的鴻溝，做出東西來，只不過是萬里長征的第一步。
而且，這個行業有個特點：高、冷。技術難度高，但自身的總產值并不算高，做到Autodesk這么大，一年也才二三十億美元營收，而國內的這幾家到現在也只有2億元人民幣左右。2018年，工信部披露過一組統計數據，當年我國軟件業務收入為63061億元，而工業軟件營收1477億元，僅占2.3%。
產值不高的同時，投入卻很大，開發周期也非常長。過去二十年，西門子在軟件方面投入了100多億美元。如果從投資回報的角度考慮，基本是被投資人所放棄的賽道。比如國產CAD第一股的廣州中望，直到2018年底才完成第一輪融資，金額8000萬元，這也是當時工業軟件規模最大的一筆融資，還不如王健林口中的一個小目標。
但它對整個工業生產的撬動卻扮演著至關重要的角色，對航空業、制造業、建筑業等的拉動能產生數百倍的效果。這些年，智能制造和工業4.0的概念爆火，其實這些概念背后都離不開更為基礎的工業軟件。
所以，當中國加入WTO后，國外先進技術和產品長驅直入，國產CAD軟件完全招架不住。Autodesk就是這個時間進入的中國，很長一段時間里，AutoCAD就等同于CAD，Autodesk的“.dwg”格式就是行業通用的標準。
看到差距這么大，國內經常有聲音說，造不如買，直接用別人先進的東西，為何還要花大價錢自己做一堆落后的東西。用當年宋子文的名言來說：“外國進口的盤尼西林都用不完，中國何必要自己生產？”
2004年，《政府采購法》實施，要求對國產軟件優先采購。這一年，政府軟件采購超過了90億元。但很多政府采購中，都以國產軟件不成熟為由而拒絕采購，沒人用的后果是技術和生態越來越落后。
本著打不過就加入的精神，Autodesk這些歐美工業軟件在中國攻城掠地時，國產工業軟件企業為了生存，絕大多數要么去做了Autodesk的代理商，要么在Autodesk基礎上做二次開發，給別人做嫁衣。
02
1995年，Autodesk大中華區時任總裁高群耀跑到不少設計院做調查，發現自家的產品在這里非常受歡迎，但基本是盜版。
在很多國人的潛意識里，花幾萬塊錢買臺IBM或者蘋果電腦沒有問題，但花這么多錢買個看不見摸不著的軟件，那是萬萬不可能的。用當時一位大型設計院領導的話說：“我們中國人用美國的軟件，是給你們面子了。”
除了當時的人們缺乏版權意識，更重要的原因是，CAD軟件很貴，在上世紀90年代就賣到了兩三萬塊錢一套，北京的商品房才兩三千一平方米。如果每臺電腦都安裝正版軟件，一年下來，大家估計都給這些軟件廠商打工了。
這還是二維CAD的價格，如果是三維CAD，一套產品的價格從幾萬到十幾萬、甚至幾十萬不等，更是讓很多企業難以承受。當時有句話說得很貼切：買是等死，不買是找死。
勤勞聰明的中國企業找到了一條野路子：盜版。畢竟沒有壯大之前，也不容易被廠家盯上。
其實，國外軟件巨頭一開始對盜版也是睜一只眼閉一只眼，和氣生財。軟件和硬件不同，軟件的邊際成本很低。1個人用和100個人用，軟件公司的成本幾乎是一樣的，但100個人用就能收100份的錢。
盜版本身也是“占領市場”的一種絕佳手段。當市場一旦形成壟斷，緊接著就是收割。這些廠商在取得絕對的市場占有率之后，往往就開始舉著打擊盜版的大旗，讓這些用盜版的客戶付費。軟件盜版反倒成了一種長期投資。
國內設計企業都有過被Autodesk律師函支配的恐懼。2003年，北京一家叫龍發的家裝企業因為使用Autodesk的盜版軟件，被索賠173萬元。龍發雖然認栽，但也覺得委屈，“正是因為長期被盜版，Autodesk占據了市場，打跨了競爭對手。現在大家都使慣了Autodesk的軟件，他們再來收緊口袋。”
這些軟件公司的銷售路子都比較野。比如銷售會給目標公司打電話，說為了促銷，給公司寄一套免費的設計軟件，然后問這個企業的設計軟件使用情況，幾個人用，用來做什么設計。
幾天后，免費的光盤沒收到，倒是收到一份律師函，不買正版就法院見。很多人會問，廠家怎么知道你有沒有用盜版？除了軟件很容易留有后門外，由于設計企業基本都會用到這個軟件，他們也會采用廣撒網的方式，只要是沒買過正版軟件的潛在客戶，都給你發一份律師函，嚇唬一通，效果出奇得好。這也是電力規劃設計協會為何選擇與Autodesk硬剛的原因。
此前有過統計，Autodesk在中國三分之一的銷售額來自打擊盜版。
微軟也這么干過。比爾蓋茨曾在中國說過一句名言：“現在讓你們盜，總有一天你們是要付錢的。”
2008年，為了打擊Windows系統猖獗的盜版行為，微軟使出了雷霆手段，讓那些使用盜版系統的電腦每隔一小時就黑屏一次，而且還會永久彈窗提示所用為盜版。
由于Windows操作系統和Office軟件在國內擁有超高占有率，微軟雖然打著保衛正版的旗號，但如此粗暴的做法也引發了鋪天蓋地的憤怒。央視甚至將此形容為“人為刀俎，我為魚肉”。
在政府和民間鋪天蓋地的反對聲中，微軟停止了黑屏做法。但黑屏事件卻成了網民心中集體的痛。
雖然盜版泛濫有歷史原因，但其實盜版對國產軟件的影響比國外軟件更大。畢竟，這事對于國外軟件而言，頂多是少賺點錢，但對于國產軟件可能是要了老命。
以前，國外的正版軟件價格高，國產走的都是性價比路線，還是會有企業買單，在夾縫中艱難求生，國外軟件大口吃肉，國產軟件也能喝口湯。但盜版橫行，變相把很多國產軟件給消滅了。
當年，還在金山的雷軍就吃了不少盜版的苦頭。金山憑借WPS一度大放異彩，扛起了民族軟件的大旗。但很快微軟進入中國，盜版的Office軟件一夜之間占領了WPS幾乎全部的市場。雷軍后來還感慨：“我們的第一對手是盜版，第二才是微軟。”
除了盜版開路，歐美工業軟件也走上層路線。“如果中國要做一個客戶的話，那么這個客戶首先就是政府。”高群耀說，他們早期與政府和高校合作非常緊密。
早在1997年，Autodesk就聯合惠普與國家教委簽署了一項捐贈協議，向國內100所高校捐贈價值1.28億元的軟硬件產品。2009年，Autodesk再次與教育部簽署了合作備忘錄，宣布向50所高等院校和中等職業學校捐贈價值5000萬美元的最新設計軟件。
這種做法非常高明。一方面讓形象變得更加親民，另一方面高校免費使用，并不會損害到他們的商業利益，而且給他們培養了大量用歐美軟件的人才，這些人進入職場后，基本只會使用AutoCAD，不僅著眼了當下，直接錨定了未來。
03
基于龐大的用戶基數，國內的應用軟件（App）做得毫不遜色于海外。TikTok在全球風靡，打得Facebook找不著北，微信因為簡潔而且功能強大，被馬斯克多次實名表揚。
應用軟件的成功與其屬性有一定關系。想當年，年僅24歲的求伯君把自己關在深圳一家賓館鉆研了4個月，敲下10萬行代碼，就開發了中國第一個自主知識產權的辦公軟件WPS。
但這條路在工業軟件行不通。從建模、求解、算法到最后的編程，工業軟件的復雜度高，不是靠幾個天才工程師就能搞定的。
工業軟件雖然也是一行行代碼組成的，但背后的核心是經過千錘百煉、反復在應用中沉淀的工業知識，涉及到數學、動力學，甚至管理學。當年，上海寶鋼為了優化熱軋項目里的一個計算模型，整整用了12年時間。如果一個App要開發12年，老板估計要帶著小姨子跑了。
所以，工業界有個共識：人類社會可以從原始社會直接跨越到社會主義社會，跳過了奴隸社會和封建社會。但工業技術積累的階段不可跨越。沒有經歷完整的工業化進程，就沒有工業技術的深厚積累；沒有工業技術積累和大手筆的研發投入，就無法開發出優秀的工業軟件。
國外工業軟件發達，除了起步早，更關鍵的是強大的工業體系對工業軟件的反哺。不難發現，工業軟件巨頭幾乎來自工業強國。而中國雖然是基建狂魔，但到現在也還沒有完成工業化進程。
而早在上世紀80年代，我們的家庭連電視機都還是稀缺品時，法國達索就開始運用三維技術為航空航天以及汽車行業企業提供解決方案。
1994年，全球最大的雙引擎寬體客機波音777下線，這也是首架采用達索的3D CAD軟件設計的飛機。這么個巨無霸的設計過程，動用了2200臺電腦，讓電腦先模擬出來，再搬到生產車間。除了發動機，其它的機械零件全部用達索的CATIA設計完成。并且它還將包括發動機在內的100%的零件進行了預裝配。這架飛機有300萬個大小零部件。
波音777讓達索的CATIA一戰成名，在航空業和汽車制造業幾乎是無敵的存在。
除了工業積淀不足的客觀因素，對CAD等工業軟件的投入不足也讓國產軟件一直處于被遺忘的狀態。
2008年，我國核高基（核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品）重大專項開始實施，集中兵力攻克重大科研難題，投入總資金超過1000億元。
但這里的基礎軟件更關注的是操作系統和Office等辦公軟件，通過申請的項目包括金山、金蝶、中軟等，并沒有CAD、CAE這些更復雜更需要沉淀的工業軟件。
還有一個客觀因素在于，工業軟件屬于交叉領域，既是基礎科學，又是IT產品，以前屬于科技部主管。但到了2011年，工業化和信息化加速融合，重任落在了工信部頭上，工業軟件作為信息化的關鍵角色，也被劃到了工信部的管轄范圍。
但自主工業軟件研發屬于基礎科研，不屬于工業企業信息化建設，工信部并無補貼基礎科研的職責和專項經費。所以，工業軟件就變成奶奶不疼，姥姥不愛的尷尬存在。
那些年，工信部通過對制造企業進行補貼，來拉動信息化建設。但由于國產工業軟件的穩定性和兼容性不高。大量兩化融合的資金都去買了國外軟件。南京航空航天大學教授姚衛星說過，國內任何一個航空設計單位在達索CATIA軟件上花的錢都要上千萬。
曾經獲得聯合國資助的北自所CAD研究中心，在上世紀80-90年代一直是我國國家級CAD國產軟件研發和認證中心。但1998年北自所改制為企業，沒有了事業經費支持，CAD研究中心在兩年后被迫解散。
2018年9月，國家部委發布了《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》。該目錄第一級列出8個產業；第二級分為40個重點方向；第三級目錄再細化為174個子方向，而CAD、CAE等核心工業軟件，屬于第五層，被淹沒在近4000項細分“重點”產品和服務中。
用《工業軟件簡史》作者林雪萍的話說，“雨露均沾不叫戰略，戰略需要聚焦，有所取舍。”工業軟件處于交叉領域，既是基礎科學，又是IT產品，和發改委、科技部、工信部都相關聯。這就造成了一種非常尷尬的現實：近十年工業軟件行業實際上面臨“三不管”。
而重硬輕軟的思維也影響了工業軟件的發展。倪光南曾說，地方負責部門都不愿意投資軟件，因為投了軟件以后失敗的話，很難說得清楚。硬件失敗了還有幾百億設備，但軟件失敗了，人一走什么都沒有了。
04
2012年，軟件業提出過“十二五”規劃的目標：培育10家以上年收入超過100億元的軟件企業，產生3-5個千億級企業。
但十年過去，離當初的目標還有非常大的距離。作為國產CAD第一股，中望軟件在2020年的收入也才4.59億元，市值不到200億元。而蘇州浩辰才1.86億元，凈利潤還不到5000萬，還買不到上海湯臣一品的一套房。
中國工業技術軟件化產業聯盟的數據，2019年，我國研發設計類工業軟件的國產化率僅為5%，95%依賴外國產品。而在CAD領域，達索、西門子、PTC以及Autodesk四座大山，占據了中國CAD市場90%以上，國內的中望、浩辰、數碼大方三家公司總份額不到10%。而CAE領域，美國ANSYS等占據了中國95%以上的市場份額。
Autodesk在建筑和電力行業是絕對的龍頭，只不過他的統治力集中于二維領域。在更先進的三維賽道上，德國西門子在汽車和通用機械方面的老大，法國達索在航空和汽車領域一家獨大，像我國的C919、梟龍、運20這些知名飛機用的都是達索CATIA設計。而美國的PTC則是船舶和電子領域的領軍企業。
如今，在技術難度更低的二維CAD領域，國內企業已經取得了非常不錯的進展，趕上了發達國家同行的水平。但難度更高的三維CAD，差距依然非常大。國產三維CAD的份額小到可以忽略不計。
2021年，蘇州浩辰提交了招股書，但在證監會反饋的意見中，專門提到核心知識產權的問題。外界發現，浩辰每年需要把三維 CAD軟件銷售額的一半交給西門子，作為技術組件授權費。之前，浩辰的自研產品還被起訴侵權，支付了420萬美元和解金。
即便是二維CAD軟件，大多用的是IntelliCAD內核。IntelliCAD也是歐美的企業，組建了ITC聯盟，它把自己的內核開放出來，只要會員每年交兩萬美元的會費，就可以合法使用。
中望用的也是IntelliCAD內核，保證了產品的穩定性和兼容性，但核心能力也一直受到質疑。畢竟，只要買的外海的高技術產品，總是存在被斷供的風險。
好在，隨著國內工業化進程的加速，工業軟件的重要性得到了更多的重視。2020年8月，《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》將工業軟件納入重點支持的范疇。
工信部也在當年實施產業基礎再造工程，以前關注的工業基礎講的是基礎材料、基礎零部件、基礎工藝和產業技術基礎，統稱四基。現在專門增加了工業基礎軟件，成為“五基”。隨后，工業軟件首次入選國家重點研發計劃重點專項。
甚至在當年5月，最高層在院士大會上說了一句很有分量的話：“要在工業軟件、高端芯片等方面關鍵核心技術上全力攻堅。”
終于等到你，還好沒放棄。
以目前的局面來看，國產工業軟件要想短時間追趕并不現實，但如何縮小差距，改變西強東弱的局面或許更為切實可行。而我們也看到，外部的環境和屢屢發生的斷供事件，也讓產業上下都明白：盡管路途艱難，但每一步都要自己走。
中國有個優勢是，工業市場和需求非常龐大，這是孕育工業軟件的沃土。另外，工業軟件的盜版問題雖然依然嚴重，但正版的意識和行動有了明顯提升，為軟件付費成了天經地義的事。“我們要像愛護自己的眼睛一樣愛護國產軟件。”中國勘察設計協會理事長吳奕良曾說。
2020年，達索系統將亞太區總部從日本東京遷到上海，成為全球三大總部之一。達索系統全球副總裁還說了一句很討國人歡心的話：“我們認為這里是未來區域甚至世界的中心。”區域中心估計問題不大，要說世界中心，曹縣估計第一個不服。
從操作系統到數據庫，從芯片到工業軟件，雖然每一個都是眼前的高山，但總是有人前仆后繼，有些接近山頂，有些走到了山腰，甚至有些還在山底。盡管艱難，但越來越少人覺得“造不如買”，在這種大環境和大形勢之下，每一個之前看起來高不可攀的領域，都有著越來越多的人才和資本涌入。這些來自國家或者民間的力量，正在一點點挪平眼前的一座座大山。
參考資料：
1、《工業軟件簡史》，林雪萍
2、《以兩化融合為契機發展工業軟件》，電子技術應用
3、《盜版難不倒Autodesk》，環球企業家雜志
4、《盜版率之痛、核心技術之殤：國產CAD廠商浩辰軟件沖刺IPO前景幾何？》 財聯社
5、《國務委員宋健同志在全國CAD應用工程工作會議上的講話》，工程設計及自動化
6、《工業軟件之憂》，瞭望新聞周刊
